Grandes estratégias de opções

Estratégias de negociação Bullish.

Estratégias de negociação em negociação de opções são empregadas quando o operador de opções espera que o preço das ações subjacentes se mova para cima. É necessário avaliar quão alto o preço das ações pode ir e o prazo em que o rali ocorrerá para selecionar a estratégia de negociação ideal.

Muito bullish.

As estratégias de negociação de opções mais otimistas são a simples estratégia de compra de chamadas usada pela maioria dos comerciantes de opções de novatos.

Moderadamente Bullish.

Na maioria dos casos, as ações raramente aumentam a passos largos. O operador de opções moderadamente otimista geralmente estabelece um preço-alvo para a corrida de touros e utiliza spreads de touro para reduzir o risco. Embora o lucro máximo esteja limitado a essas estratégias, costuma custar menos para empregar.

Suavemente Bullish.

Estratégias de negociação ligeiramente alvejadas são estratégias de opções que ganham dinheiro, desde que o preço das ações subjacentes não caia na data de validade das opções. Essas estratégias geralmente oferecem uma pequena proteção contra desvantagem também. Escrever chamadas cobertas fora do dinheiro é um exemplo dessa estratégia.

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Comprar Straddles em ganhos.

Comprar straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo seguindo o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos seja bom se os investidores esperassem excelentes resultados. [Leia. ]

A escrita permite comprar estoques.

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Efeito dos Dividendos no Preço da Opção.

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Bull Call Spread: uma alternativa para a chamada coberta.

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Captura de dividendos usando chamadas cobertas.

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Aproveite as chamadas, não Margin Calls.

Para obter retornos mais altos no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa nas empresas que deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. [Leia. ]

Day Trading usando Opções.

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Qual é a relação de chamada de chamada e como usá-la.

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Compreender a paridade de colocação de chamadas.

A paridade de chamada de compra é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put and Call Prices, em 1969. Ele afirma que o prémio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente com o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. [Leia. ]

Compreendo os gregos.

Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama quando descreve riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como "os gregos". [Leia. ]

Valorizando ações comuns usando a análise de fluxo de caixa descontada.

Uma vez que o valor das opções de compra de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo das ações usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. [Leia. ]

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Estratégias Bullish.

Estratégias de opções.

Aviso de Risco: as ações, futuros e negociação de opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Negociação de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e pode resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos em sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir comercializar, você precisa garantir que compreenda os riscos envolvidos levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a ser um serviço de recomendação comercial. TheOptionsGuide não será responsável por erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nisso.

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Estratégias de opções para um mercado para baixo.

Se houver uma lição que os investidores devem aprender com o histórico de mercado ao longo das últimas décadas, é que o melhor momento para comprar ações é quando o mercado está fechando. Infelizmente, muito poucos têm a convicção de comprar em meio a uma onda de venda de pânico. No entanto, a história do mercado sugere o contrário. Após o mercado urso no início da década de 1970, os compradores foram recompensados. No início da década de 1980, os compradores foram recompensados. Após a bolha de tecnologia de 2000, os compradores foram recompensados. Daqui a cinquenta anos, é provável que o mesmo seja verdade.

Se fazer um compromisso completo para comprar não está nos cartões para você, então uma estratégia de opção - a venda coloca - fornece um método alternativo de fazer para que, na verdade, possa ser mais fácil para o investidor individual estourar.

O básico das opções de colocação.

Ao vender opções de venda, o inverso é verdadeiro. Um vendedor de opções de venda está assumindo a obrigação de comprar o estoque subjacente a um preço pré-determinado. Observe que a diferença na compra e venda coloca: quando você compra uma venda, você simplesmente tem o direito de vender a opção. Se você não quer vender o estoque no preço de exercício da opção de US $ 50 porque as ações estão negociando em US $ 60 (fora do dinheiro), você pode simplesmente deixar a opção expirar e perder apenas o prémio pago.

No entanto, quando você vende uma peça, é necessário comprar as ações se o comprador das put decidir vendê-las. Assim, na venda de opções de venda, o risco é ampliado apenas no sentido de que você está entrando em um contrato onde você tem uma obrigação e não apenas um direito de comprar o estoque. (Para mais informações, consulte o nosso Tutorial básico de opções.)

Por que vender pode ser ótimo em mercados em declínio.

Claramente, as opções de venda quando há mais volatilidade implicam que os vendedores terão um preço maior devido ao aumento dos prêmios. Enquanto os comerciantes de opções sofisticados gostam de vender colocam na esperança de embolsar a renda premium, os comerciantes principiantes devem olhar para vender opções de venda para criar uma maneira de comprar ações em uma empresa que você gosta a um custo menor. (Para saber mais sobre os perigos da negociação de opções não educadas, veja Opções nuas para expor o risco.)

O melhor momento para comprar ações é quando os mercados estão em declínio. No entanto, muitos investidores simplesmente não têm os meios emocionais para fazê-lo. A venda de lugares é uma forma de aliviar o problema.

Digamos que você é um fã da empresa XYZ, mas você ainda está na cerca sobre o que o mercado vai fazer. Você gostaria de possuir 500 ações em sua carteira. Com um preço atual de $ 50, isso custará US $ 25.000. Em vez disso, você pode vender cinco contratos de venda (um contrato = 100 ações). Por exemplo, você poderia vender as opções de venda de US $ 45 no mês seguinte em XYZ por aproximadamente US $ 3.

Ao fazê-lo, você pagará US $ 1.500 no prêmio da venda (500 ações em US $ 3 cada). Para os propósitos deste artigo, ignoraremos as comissões, embora sempre sejam consideradas em qualquer comércio. Ao escrever esta opção, você é obrigado a comprar 500 ações da XYZ em qualquer momento até o vencimento por US $ 45. Mas devido ao prémio que você recolheu ao escrever a opção, se você for obrigado a comprar as ações, seus custos líquidos, excluindo comissões, serão de US $ 42 por ação.

Ao vender a colocação, você passou de colocar US $ 25.000 para comprar as ações para cobrar US $ 1.500 em prêmios. Se as ações da AAP diminuíram abaixo de US $ 45, você teria as ações "colocadas" em você, mas sua base de custo é de US $ 22.500 menos os US $ 1.500 que você colecionou em prêmios, ou um custo líquido de US $ 21.000.

Claro que vender não é tão preto e branco. Se as ações da XYZ ou qualquer empresa que você vender as opções de venda em declínio significativamente, você ainda estará sentada em perdas, embora elas sejam atenuadas pelo prêmio da opção. Por outro lado, se o preço das ações continuar a subir, você perderá a maior vantagem que poderia ter sido alcançado acima e além da opção premium.

O Vender Põe Inteligentemente.

Para a grande maioria dos investidores, as colocações de vendas só devem ser consideradas como uma saída de ações proprietárias na estrada, não como forma de ganhar renda adicional por meio de prémios. Permita que a opção premium seja um retorno se você não tiver a chance de possuir o estoque por menos. Uma abordagem com este tipo de pensamento reduzirá significativamente a chance de vender coloca pelo motivo errado e, assim, perder dinheiro. (Para saber mais, consulte Usando opções em vez de patrimônio.)

4 estratégias de opções populares para 2018.

Graças ao pânico nos mercados de petróleo, enfraquecendo a atividade econômica no exterior e a incerteza política em meio às próximas eleições, o analista prevê que 2018 seja um ano marcado pela volatilidade no mercado de ações.

Felizmente, várias estratégias de investimento capitalizam a volatilidade. O melhor de tudo, com muitos deles, você nem precisa adivinhar a direção do movimento corretamente. O único que importa é que o mercado se move, e quanto melhor, melhor.

Use as seguintes quatro estratégias de opções para aproveitar a volatilidade do mercado em 2018.

Long Straddle.

A distância longa envolve a compra de uma opção de compra e uma opção de venda no mesmo estoque. Uma opção de compra oferece a opção de comprar uma ação para o preço de hoje em uma data futura. Torna-se valioso quando o estoque sobe. Uma opção de venda, ao contrário, oferece a opção de vender o estoque para o preço de hoje em uma data futura. Torna-se valioso quando o estoque cai.

Com o longo straddle, a opção de compra e opção de venda têm o mesmo preço de exercício. Este é o preço ao qual você tem a opção de comprar ou vender a garantia. Se o estoque saltar no preço, sua opção de chamada se torna muito valiosa. Enquanto isso, sua opção de venda expira sem valor. Se o movimento for grande o suficiente, o ganho da opção de compra mais do que compensa a perda da opção de venda.

Se o estoque cai, sua opção de venda torna-se valiosa e sua opção de compra expira sem valor. Mais uma vez, quanto maior a queda, mais o ganho do put descompõe a perda da chamada.

Os investidores usaram essa estratégia para registrar ganhos de 100% ou mais em curto prazo durante os períodos de volatilidade.

Strangle longo.

O estrangulamento longo é semelhante ao longo, mas você arrisca menos dinheiro no início. Tal como acontece com o longo straddle, você compra uma opção de compra e uma opção de colocação na mesma segurança. A diferença é o preço de exercício. Com o estrangulamento longo, sua opção de compra tem um preço de ataque mais alto e sua opção de venda tem um preço de exercício menor.

Suas opções de chamada e colocação custam menos com o estrangulamento longo, uma vez que eles têm menos valor no momento da compra. Isso ocorre porque o estoque tem que aumentar mais para a opção de compra para ganhar dinheiro ou cair mais para a opção de venda de ganhar dinheiro. Durante períodos de extrema volatilidade, o estrangulamento longo é uma das formas de menor risco para alcançar grandes retornos.

Distribuição de débito vertical: chamadas.

O spread de débito vertical permite-lhe perseguir um grande retorno com um risco mínimo. É efetivo durante períodos voláteis quando você espera que um estoque faça um grande movimento ascendente no curto prazo.

Esta estratégia envolve a compra e venda de uma opção de compra na mesma garantia durante o mesmo mês. A chamada que você compra tem um menor preço de exercício e é mais cara, mas exige um movimento menor no estoque subjacente para se tornar valioso. A chamada que você vende tem um preço de ataque mais alto e é menos valioso. O produto da venda desta chamada ajuda a financiar a chamada que você compra; Isso mitiga seu risco.

Se você adivinhar corretamente e o estoque faz um grande movimento ascendente, você pode fazer um enorme lucro com essa estratégia. No entanto, se você está errado e o estoque declina ou pisa água, sua perda é limitada ao débito líquido das duas chamadas.

Distribuição de débito vertical: coloca.

Esta estratégia funciona da mesma forma que um spread de débito vertical com chamadas, exceto que você compra e vende uma opção de venda e usa-a quando pensa que um estoque é devido por uma queda. A opção de venda que você compra tem um preço de exercício superior ao da opção de venda que você vende. Portanto, requer menos movimento para baixo para ganhar dinheiro.

Os investidores que desejam minimizar o risco preferem se espalhar para simplesmente comprar opções porque a venda de uma opção menos valiosa na mesma segurança ajuda a reduzir o custo do comércio e assim minimizar o risco.

10 Opções Estratégias para saber.

10 Opções Estratégias para saber.

Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos reduzir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa.

10 Opções Estratégias para saber.

Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos reduzir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa.

1. Chamada coberta.

Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode se envolver em uma chamada coberta básica ou estratégia de compra e gravação. Nesta estratégia, você compraria os ativos de forma direta e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacente à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e buscam gerar lucros adicionais (através do recebimento do prêmio de chamada) ou proteger contra uma potencial queda no valor do ativo subjacente. (Para mais informações, leia Estratégias de chamada coberta para um mercado em queda.)

2. Married Put.

Em uma estratégia de colocação casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo particular (como ações), compra simultaneamente uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando tiverem alta no preço do imobilizado e desejam se proteger contra potenciais perdas a curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço do activo mergulhar dramaticamente. (Para obter mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Married Puts: A Relação de Proteção.)

3. Bull Call Spread.

Em uma estratégia de propagação de chamadas de touro, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Este tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia o Vertical Bull e Bear Credit Spreads.)

4. Bear Put Spread.

O urso coloca a estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical, como a propagação do touro. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de posições a um preço de exercício menor. Ambas as opções seriam para o mesmo bem subjacente e terão a mesma data de validade. Este método é usado quando o comerciante é descendente e espera que o preço do ativo subjacente diminua. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads: uma alternativa rujir para venda a descoberto.)

Investopedia Academy "Opções para iniciantes"

Agora que você aprendeu algumas estratégias de opções diferentes, se você estiver pronto para dar o próximo passo e aprender a:

Melhore a flexibilidade em seu portfólio adicionando opções Abordagem Chamadas como pagamentos pendentes, e Coloca como seguro Interprete as datas de validade e distingue o valor intrínseco do valor do tempo. Calcule os breakevens e a gestão de riscos Explore conceitos avançados, tais como spreads, straddles e strangles.

5. Colar de proteção.

Uma estratégia de colar de proteção é realizada pela compra de uma opção de venda fora do dinheiro e na escrita de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo objeto subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear lucros sem vender suas ações. (Para mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não esquecer seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção.)

6. Long Straddle.

Uma estratégia de opções longas de straddle é quando um investidor compra uma opção de chamada e venda com o mesmo preço de exercício, o ativo subjacente e a data de validade simultaneamente. Um investidor geralmente usará essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente se moverá de forma significativa, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. Essa estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Straddle Strategy A Simple Approach to Neutral de mercado.)

7. Strangle longo.

Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e oferta com o mesmo vencimento e ativos subjacentes, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da tabela normalmente será inferior ao preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do recurso subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções; Os estrangulamentos normalmente serão menos caros do que estradas porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte retenção no lucro com Strangles.)

8. Mariposa espalhada.

Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de chamada (colocada) no preço de ataque mais baixo (mais alto), enquanto vende duas opções de compra (colocadas) em um preço de ataque mais alto (mais baixo) e, em seguida, uma última chamada (colocar) opção em um preço de exercício ainda maior (menor). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configurando Traps de lucro com Butterfly Spreads.)

9. Condor de ferro.

Uma estratégia ainda mais interessante é o condador de ferro. Nesta estratégia, o investidor simultaneamente mantém uma posição longa e curta em duas estratagemas diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender, e pratica dominar. (Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight With A Iron Condor, você deve rebarrar para Iron Condors? E tente a estratégia para si mesmo (sem risco!) Usando o Simulador Investopedia.)

10. Borboleta de ferro.

A estratégia de opções finais que demonstraremos aqui é a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar uma estrada longa ou curta com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Embora semelhante a uma propagação de borboletas, esta estratégia difere porque usa chamadas e colocações, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são ambos limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores geralmente usarão opções fora do dinheiro em um esforço para reduzir os custos e limitar o risco. (Para saber mais, leia o que é uma estratégia de opção de borboleta de ferro?)

Investidores individuais:

Na Mercê do Sr. Mercado.

99% de todos os investidores individuais e comerciantes não têm nenhuma vantagem real no mercado de ações.

Na verdade, é ainda pior porque estão em grave desvantagem.

Wall Street é projetado para o benefício de instituições, não indivíduos:

Os fundos mais gerenciados ativamente são inferiores ao mercado mais amplo em qualquer ano. A indústria de dinheiro gerenciado é compensada com a quantidade de dinheiro que gerencia, e não com o quão bem ele gerencia esse dinheiro. O investimento do índice é uma arma de fogo investindo onde você possui peças minúsculas de tudo - o bom, o ruim e feio Se você rejeitar esta mediocridade garantida, você está sozinho e saiu com duas escolhas igualmente ruins Escolha # 1 - Torne-se um verdadeiro investidor de longo prazo e leve várias décadas para criar riqueza real Escolha # 2 - Torne-se um comerciante para acelerar o processo e arriscar-se a explodir seu portfólio.

Bottom line - todas as opções convencionais levam muito tempo ou não funcionam.

Valor de investimento com opções = Você está no controle.

Quinze anos atrás, perguntei-me uma pergunta inocente mas profunda:

"O que acontece se você combinar as melhores qualidades de investimento a longo prazo e negociação de opções conservadoras de curto prazo?"

A resposta mudou minha vida. . . e eventualmente levou a este site.

O Value Investing with Options significa que podemos:

Adquirir negócios de qualidade a meio preço ou menos Gerar renda de alto rendimento de ações de baixo risco Acelerar rapidamente nossas receitas de dividendos e taxas de crescimento de dividendos Ganhar sempre dinheiro Consistentemente ganhar com as despesas do Sr. Market.

2017 Leveraged Investing Club.

Nós também temos um pequeno número de outros negócios de curta duração abertos e de curta duração atualmente em modo de reparo (e tudo em forma decente) em: GIS, GME, SLB, BBBY e UAL (na verdade, no momento desta escrita, o GIS , SLB e UAL estavam fora do dinheiro)

Além disso, temos um lote regular de negociações bem sucedidas de curto prazo aberto no SIG, HBI, MET, BX e SAFM que deverão expirar em janeiro.

Em outras palavras, o Sleep at Night High Yield Option Income Strategy funciona!

Mais recursos para você.

Eu juntei alguns recursos adicionais mostrando o que o poder de investir e negociar com reais vantagens competitivas estruturais e duráveis ​​se parece com:

Precisa de ajuda com um comércio difícil?

Tendo problemas com um comércio? O estoque subjacente mudou o caminho errado para você e agora você não sabe o que fazer? É possível reparar uma posição subaquática e evitar uma perda?

Odeio reservar perdas e passar anos estudando, desenvolvendo e aperfeiçoando opções de negociação de estratégias de reparo.

Deixe-me uma linha e compartilhe sua situação e veja se podemos descobrir um caminho a seguir. . .